灰度創新：中國制造最大的秘密

制造與創新的關系，是近幾年美國智庫和學術界最為關心的話題。制造過程中，包含著創新的蜂蜜，看上去已經成為共識。特朗普政府不遺余力地要把制造業拉回到美國，除了增加就業之外，背后還站著一個堅實的理論支架，那就是：沒有制造，創新大河就會干涸。

然而，在國內產業政策、知識產權和創新源泉等備受各種質疑的背后，中國制造對創新所作出的貢獻，卻被抹殺了。在全球化分工的格局中，制造，似乎只是創新鏈條上一個最低端的配角。中國制造，也不例外。

真的是這樣嗎？

1/ 過時的曲線

人們喜歡記住簡單的內容。制造業最為廣泛的經濟學曲線，莫不過于“微笑曲線”。這個簡單的曲線，生動地描述了“研發、制造和市場營銷”這三者的關系。而在相當長的時間內，“中國制造”一直被定位在這個底部環節。這是一個沒有含金量的地段，是一個與“低成本”相匹配的低端區。

圖1/微笑曲線三段論

按照這樣一個曲線，制造就是“小弟”，設計就是“大哥”。小弟不過是聽從大哥差遣的。微笑曲線所隱含的一句最重要的潛臺詞是，“加工和組裝，與創新無緣”。

然而，這正是對制造創新的一個最大的誤解。即使在制造業強國，制造裝配也從來不是低價值、少創新的代名詞。日本在全球獨居特色的“母工廠體制”，就是堅持“研發在本土、最先進的工廠也留在本土”，形成“研發-制造”相互哺育的策略。“母工廠”是日本在應對全球化分工時代，強化“制造優勢”的重要載體。盡管日本制造企業在中國、東南亞等地不斷投資建廠，但“母工廠”仍然是日本企業全球布局的核心節點，在技術和產品研發方面具有主導權，如從基礎研究到產品核心技術。變更頻繁的產品放在“母工廠”實現多品種、小批量生產；而設計變更較少的產品，則放在海外進行少品種大批量生產。日本的母工廠，包含了豐富的制造創新。

那么二者是不是能夠分離呢？

中國制造的崛起，是“國外設計、中國制造”全球化分工的一種全新的成就。它意外地表明了“上游研發”和“制造創新”，并不需要同處一地，不需要比鄰而居，而是“全球化分工，天涯若比鄰”。而中國制造了如此多的物品，背后怎么能沒有自己的創新？

圖2/中國制造的能力

（Source：歐洲商會2015年，南山工業書院整理繪制）

很多人在強調中國制造發展的時候，都會談到“人口紅利”。好像低成本的勞動力，是中國制造崛起的最重要因素。或許它曾起到重要的作用，但這已經不是中國制造的內在機制。對比一下中國東部和西部，很容易發現：即使西部的勞動力成本，比沿海地帶要低許多，但重要的制造業仍然把守在沿海區域。顯然，制造業的創新能力與高素質的人才，才是決定制造業遷徙的根本要素。

全球板塊化分工，并不少見。東亞四小龍崛起，都有發達制造國家外溢的結果，但沒有一個地區呈現了中國制造如此豐富多彩的生態。中國制造能夠崛起，是因為在制造的過程中，形成了大量的中國式創新。然而奇怪的是，這一點并沒有得到普遍的認知。而廣為流傳的微笑曲線，加劇了全世界對中國制造的偏見。

制造不是研發的墊腳石。撤掉墊腳石，上面的研發也就沒命了。

2/ 灰度創新

制造強國的工業擁有強大的源頭創新能力。這是工業化時間很短的中國制造界，最為艷羨的地方。

然而，中國制造業也走出了一條獨特的創新路線。在研發與制造的過程中，有一個結合部。這正是中國“制造創新”最大的秘密。

這個公共交集，正是“灰度創新”。

圖3/連接部位的灰度創新

中國的逆向工程，一向被詬病，被作為中國制造缺乏自主開發能力的一個幾乎貶義的用語。其實這是對復雜制造背后充滿了各種創新的漠視，它忽視了“灰度創新”的能力。相對于令人尖叫的“黑科技”而言，這是一種“灰科技”。可惜這種價值，都被源頭創新的光芒所掩蓋了。

蘋果制造，是否真的可以離開中國？其實這也要看富士康的臉色。富士康打造了全球最大的快速反應工廠，這種動輒以上億件的大批量生產，已經進入“超大規模”，可以看成是極端制造的范疇。它對供應鏈的整合，是普通大批量生產廠商所無法企及和想象的。富士康的精密制造，在專業領域，達到了獨步武林的高度。最值得稱道的是“富士康一把刀”。手機背殼的加工，必須使用專用的小刀具。富士康每年刀具消耗大約為200萬件。這樣一個巨大量級，而且是專用刀具，即使是頂級的刀具廠商也往往無法勝任。日本最負盛名的住友重工，也望塵莫及。富士康曾經想把部分刀具外包給住友重工，后者沒敢接。因為它的月產量只能達到2萬把。誰會懷疑日本精密加工的能力？但是“超大規模的制造”，卻必須靠“灰度創新”來實現。蘋果的研發創新能力自然是首屈一指，但如果沒有富士康的精密制造，蘋果的產能問題，將會形成一個巨大的缺憾。

誰也離不開誰。

這就是“研發”與“制造”中間部位的灰度創新。這是中國制造獨特的工程魅力。那些一味看輕“制造環節”的角度，缺乏了對這種灰度創新的尊重。

規模、速度和成本，是制約制造的關鍵因素。而中國制造在許多場合，同時克服了這三種困難。

中國的光伏和風能產業，在歐美都備受反傾銷、反補貼的攻擊。新能源產業被認為是政府補貼的最典型產業。然而，實際上有兩個事實值得關注：第一個是美政府對太陽能光伏產業也有著大量的支持，包括能源部的陽光照耀計劃，給太陽能PV制造商130億美元的貸款擔保等諸多政策。但是，美國光伏產業仍然沒有發展起來。2002年成立的光伏納米材料InnovaLight公司，盡管受益于美國能源部和國家可再生能源實驗室NERL的大力支持，但是它還是無法規模化生產，外部投資者同樣疑慮重重。幾乎快破產之際，是河北晶澳太陽能公司接受了它的授權技術。晶澳的投資風險不可謂不小，但正是中國制造商的放手一搏，和大規模工藝轉化的制造能力，將二者的優勢成功地結合在一起。InnovaLight的硅墨水技術，成功地轉化成太陽能電池。可以說，晶澳制造，救了美國創新公司一命，也挽救了美國能源部前期大量的投資。2011年InnovaLight被杜邦收購，成為杜邦的新亮點。

研發上的源頭創新，并沒有自動解決制造的難題。中國工程師發揮了巨大的創新能力，為“研發-制造”的連接和結合，奉獻了一種前所未有的“灰度創新”。而且，既然是結合部，它也是一個雙向交流學習的過程。研發設計創新，也從這種制造創新，獲得了迭代和規模化的經驗。

而微笑曲線，顯然抹殺了“灰度創新”的貢獻。

3/ “微笑曲線”走向“兔耳朵曲線”

研發與制造之間的灰度創新，其實是一種“工程化”的能力。中國工程師靠著直覺、膽大和迭代，“以速度換深度”的沖擊力，為中國制造贏得了上游的尊重。

灰度創新，還有一個重要的戰場，就是“制造與市場”的結合部分。這是“商業模式”的發展。這得益于中國本身就是一個廣泛的用戶市場。

圖4/灰度創新的兩大戰場

濰柴是一個高度國際化的公司，在過去十年大手筆地并購了法國博杜安發動機、意大利豪華游艇法拉帝，重組德國凱傲集團及林德液壓、德馬泰克物流等國際強勢品牌。在2017年2200億元的收入中，40%來自海外。盡管有著國際化的技術背景，但真正讓濰柴柴油機在國內獲得用戶好評的，卻是它傾聽用戶之聲而帶來的。

在逆向工程思維中，如何把國外發動機學的更像，就是極致的目標。隨著更多地關注使用者的心聲，濰柴發現一個巨大的市場空隙：如何適應中國多層市場的復雜性，大江南北，氣候、交通、地形和司機偏好。而這些，都與外國師傅的配方，有著很多不同。濰柴發動機在技術消化吸收的基礎上，突出了對于“本土適應性”的理解。這種從市場倒推回來，和制造相結合的“可靠性”理念，就是一種產品再創新。一種靠近市場、結合制造的灰度創新。

并購，往往是檢驗灰度創新的最好機會。中國對并購的品牌，通過對市場的判斷，開發了很多全新的“產品”。三一重工2012年全資收購普茨邁斯特之后，并沒有將制造搬離德國，而是在原有基礎上，拓展開發了全新的產品線，拓展到新的領域。這是中國制造的灰度創新，回饋國際化分工的重要證明。

2011年江蘇金昇收購了德國埃馬克50%的股份，雙方在德國聯手后又重新回到常州，建立了目前世界上最先進的機床廠。中國工程師更注重傾聽用戶聲音，滿足客戶需求并做迭代性的快速反應，而德國工程師更關心機器的可靠性、耐用性和品牌聲譽。二者的成功嫁接，本身就是一種灰度創新的共鳴。

從這個意義而言，也許我們需要重新修訂“微笑曲線”。它是如此簡單以至于它忽略了很多基本的事實。換成一種“兔耳朵曲線”，才能夠真正描繪出一個真實的、生氣勃勃的工業生態。而各段區域交界處的創新，正是中國制造所形成的獨有的優勢。

圖5/灰度創新的兔耳朵曲線

中國人口眾多，市場需求也比較復雜。因此中國需要的是總和最大，工業生態最大，而不能簡單追求“微笑曲線”中的單一利潤最高。而“兔耳朵曲線”背后，同樣是一個嚴密的生態分工。

金風科技2008年斥資4120萬歐元收購德國風機設計公司Vensys，一舉掌握直驅永磁風機核心技術，終結了中國風電制造企業不掌握風機核心技術的歷史。然而這場交易，卻比表面上的文字披露要復雜得多。這次收購，金風擁有70%的股權，但德國仍然保持相當大的決策權，而且既有人才悉數保留。2009年，金風實現了一直靠進口的電控和變槳兩個核心部件的國產化，Vensys居功之首。實際上，Vensys可以有多種選擇額，可以授權多方制造商。然而在歐洲，從來沒有一個足夠大的生產線，可以讓Vensys對自己的設計原型機進行量產的驗證——而這又是設計研發公司所必須的。實際上，當時金風并不是出價最高的買方，工業巨頭和資本大鱷都在門口等著：美國通用、高盛都慕名而來。然而德國源頭創新的擁有者做出了自己的選擇：“比起純粹的資本投資行為，更希望看到自己的技術落地”。德國研發團隊想看到長久的未來，金風成為唯一可選、而且可靠的合作伙伴。而金風也要投入大量的工程師進行設計再造，簡化機械加工和組裝的程序。這種合作，可以說是一個雙方造就、相互學習的過程。

Vensys從一個沒有生產能力的科研團隊躍居為風電行業技術的全球領軍者，而金風也成為世界最大的風機制造商。

然而，灰度創新，并不必然是雙向流動的。換言之，工程化創新，未必就可以反向推動源頭創新。麻省理工學院生產創新經濟委員會PIE已經通過廣泛地調查，證明了“下游產品開發和生產并不能催生出上游的創新能力”。

這就是生態上的分工。

4/ 小記

值得諷刺的是，美國一味地強調“制造”與“創新”不可分離，卻不愿意提及中國制造對于“創新鏈條”所作出的巨大貢獻。不妨說，中國知識密集型的生產能力，也部分地充當了美國源頭創新的拯救者。否則美國許多創新技術的陣亡墻上，將留下更多更長的名單。

制造與創新的連接，是中國制造給全球工業化分工呈現的一堂最為特別的課。瞠目結舌的一堂課。沒有一個人在2001年中國加入WTO的時候，能夠預見到這一點。然而，當許多意欲打破全球化格局，重新回到“本土制造”的時候，中國緊湊地供應鏈關系網，也提供了一種護城河般的粘性。

這背后，正是中國制造的“灰度創新”所呈現的巨大力量。

忘掉“微笑曲線”吧，“兔耳朵曲線”開始登場。